水手邁克獨自開著船來到了偏遠的小島，在島上他遇見了一位美麗女子莉茲，雖然她始終不發一語，但那優雅且迷人的氣質逐漸吸引邁克，這也激起了他想好好認識這位神祕女孩的決心。而某日在海灘上看見的人魚尾巴，讓邁克決定調查出這謎團的真相，究竟這之間有何關聯？這座風光明媚的小島上，隱藏著什麼樣驚人的秘密？...

性格古怪的彩票中奖人Charles独自住在一个偏远的小岛上，他梦想着自己最爱的音乐人组合&前恋人McGwyer Mortimer(穆里根和饰演)能够复合回归。而当两人接受Charles的邀请，答应来到瓦利斯岛上、他的家中来进行私人演出，他的梦想也实现了。不过，旧日的紧张关系再度浮现，Charles得拼命努力拯救他的梦想演出。...