比利时抵抗组织劫持了一艘纳粹德国的潜艇，奉命把曼哈顿计划需要的重要物资偷运到美国去...

主人公威尔弗里德·威尔斯是第二次世界大战初期安弗尔的一名警官。当时，镇上发生了暴力示威活动，人们普遍对他不信任，但威尔弗里德却竭尽全力避免麻烦。他得到了一个名叫 "卑鄙的胡子 "的德国占领军的支持，同时也是他的同事、激烈反纳粹的洛德的知己，洛德还是他未婚妻伊薇特的哥哥。威尔弗雷德必须为生存而战，而纳粹的占领和对犹太人的灭绝正日益成为压迫性的现实。...

茱莉是一家精英网球学院的明星球员，网球是她的一切。当她的教练受到调查并突然被停职时，俱乐部鼓励所有球员直言不讳。但茱莉却决定保持沉默。...

约翰年届七十，独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引，唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后，约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团，却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格，描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂：旧敌是否重现？阴谋是否仍在？还是他只是沉溺于银幕的诱惑？...