《画皮》王安旭（江华 饰）沽名钓誉，贪欲炽盛，原以为生死两隔，互不侵扰，谁知枉死之人挟仇还魂，势要讨个说法；《小翠》偶因当年救过一只令狐，王太常如愿为痴痴傻傻的儿子王元丰（林志颖 饰）娶到美若天仙的狐女小翠（李冰冰 饰）。身为兽类，妖亦有情。《阿宝》六指名士孙子楚（袁弘 饰）对阿宝（杨丞琳 饰）一见钟情，两情相悦，彼此挂念，哪管恶德之人从中作梗，上穷碧落下黄泉，有情人终会相见；《陆判》愚痴的朱尔旦...

杜奕天领命卧底，靠着自身过硬的本领逐渐得到了集团二号人物林国荣的信任。却不想三号人物洪康为了上位，挤掉林国荣，设计陷害林国荣和杜奕天，使其遭追杀。逃亡过程中杜奕天竟无意中在林国荣的手机里发现了惊天机密，而自己的卧底身份，也被洪康发现了.........