助六(真田广之 饰)五岁的时候，父亲离家出走，抛弃了年幼的助六和他的母亲他从来不知道自己的父亲长啥样，从小就过著寄人篱下的生活，在上州片田家长大，母亲死後，助六打算到外面闯世界，他的第一站是江户，但在哪里他每天过的是游手好闲的日子，一次，他糊里糊涂的卷入一场是非，莫名其妙的为人报仇，正在丈二和尚摸不著脑袋时候，有人向他问好，有人向他鞠躬，还有人给他钱，他好像成了一个英雄，天生孤独的助六何时有这种待...

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）...